易普咨询我国医美行业发展前景

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　　一、行业概况

　　1、医美行业定义

　　医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。易普咨询分析师提到，二十世纪八十年代改革开放以来，随着人民物质生活和精神文明水平的不断提高，美容行业在我国得到了迅猛发展。进入本世纪后，美容行业逐渐走向成熟，伴随着人民大众对高品质的医疗条件及美容保健行业的服务需求，各级医疗美容机构和美容保健行业得到了进一步的快速发展。

　　2、上下游产业链

　　医疗美容行业产业链主要包括上中下游三个部分构成。其中上游主要包括医疗耗材、器械、药品等的生产商；医院整形美容科、医院、医院、小型私人诊所等医美机构，从上游到中游为中间商，通常指代理商和经销商；下游即终端市场为消费者，从中游到下游大多数通过传统广告、美容院导流、互联网搜索以及新兴的医美APP等方式进行联系。

　　图表1医美行业产业链结构

3、行业在不同线城市的发展情况

　　目前医美消费者在新一线正在崛起，二三线城市处于市场教育阶段，我国医美市场从高线到低线城市呈现慢渗透进程。一二线城市消费者更成熟，对医美知识了解较多，消费转化率高；三四线城市目前仍然处于市场教育阶段，用户问的多，消费的少。

　　图表年不同线级城市医美渗透率

　　4、医美行业消费人群年龄结构

　　我国医疗美容消费仍处于导入期，消费人群总体较为年轻。根据艾瑞咨询统计，年30岁以下消费者占比接近40%，35岁以下消费者占比超过70%。90后消费人群正在逐步崛起，成为市场消费中坚力量。

　　图表3年医美用户年龄分布

　　二、行业市场规模

　　-年全球医美市场规模稳定增长，年复合增长率约为8.9%。年全球医美市场规模高达1,亿美元，约亿人民币，同比增长7.5%，其中年中国医美行业市场规模达亿元，同比增22.2%，占全球医美市场规模比重约18.6%。从数据上来看，过去-年中国医美行业的市场规模一直保持20%+的高增速，整体增速远高于世界平均水平，由于疫情影响预计年中国医美市场增速将降至11.6%，未来有望逐步恢复。

　　图表4-年医美行业市场规模及增长率

　　三、行业竞争情况及进入壁垒

　　1、行业竞争情况

　　（1）行业竞争格局

　　中国医疗美容市场竞争格局呈现高度分散状态，中小型民营医美机构处于主导地位，占比超过50%;大型连锁美容企业市占率仅为10%左右，行业集中度较低。此外，伴随成本的提升，医美机构经营者也多选择开设中小型机构，以应对快速变化的消费者，因此，近几年医美市场分散度会进一步提升。

　　医美项目具有消费个性化、地域差异化等特征，因此机构很难将运营经验跨省市复制。中国的连锁医美集团也多采用各地区自主经营的形式。从机构分布来看，中国医美资源主要集中在一线城市及长三角、珠三角和西南(成都、重庆)等医美需求较为旺盛的地区，而市场广度更大的中西部二三线城市的市场需求相对疲弱，资源分布不均，医美机构地域特征明显。

　　2、行业进入壁垒

　　（1）技术壁垒

　　医美产品具备鲜明的非必须，及可选消费品属性，消费者可买可不买，且绝大部分市面上医美产品与服务缺乏足够带来长期确定性的强大壁垒，而为了长期处于竞争优势的企业须立足于产品层面，打破技术壁垒，从科技进步不断使产品更新换代。

　　以能源装备技术为例，作为光电、材料、机械、计算机等多学科的交叉领域，传统头部企业不论技术和品牌都有绝对优势。其中，行业最核心的环节是激光器的设计和制造，具备高端激光器自主知识产权的企业盈利能力显著高于无激光器研发能力的同业厂商，后通常主要面向低端市场。大的研发投入则让这些企业在技术上更难被后进者超越，导致了明显的强者恒强态势，让能量源装备行业当前已形成寡头竞争格局。在这种背景下，后发企业想达到头部企业的地位，一般而言要么需要不计成本地先投入大量研发资源以打造足够过硬产品（让产业资本做基本不可能，除非是不计短期收益的政府科研基金），要么需要行业层面出现变化让自主企业能得到足够可观的市场份额，从而有加大研发投入的能力（相应的头部竞争对手份额会下来并导致研发投入能力下降），否则很难发展成为优势企业。

　　（2）政策壁垒

　　目前国内医疗美容服务行业乃受到严格的行业标准监管的医疗领域。根据国家卫生和计划生育委员会的规定，医疗美容服务提供商必须根据《医疗美容服务管理办法》申请牌照。此外，医疗美容医师应具备相关领域的职业资格及工作经验。因此，为进行合法的医疗美容服务，因政策影响，新进入者合规成本大。

　　（3）人才壁垒

　　大多数客户更愿意前往具有安全及专业服务能力的医疗美容机构，该等机构受到医疗团队专业水平的严重影响。经验丰富的医疗美容医师被视为医疗美容机构的品牌形象。然而，经验丰富的医疗美容医师在中国乃稀缺资源，培养合格的医疗美容医师通常历时较长。医生学习长达10年（5年本科，3年硕士/3年博士，3年住院医生/专科培训后，还需取得各地卫生部批准主诊医师资格证），缺口大且难以快速填补。因此，新进入者将面临招聘及挽留优秀医疗美容人才的困难，这继而将影响其服务能力，企业在招聘时以及对员工进行培训时，专业人才的获取及培养将是长期且高投入的重要方面。

　　（4）品牌壁垒

　　客户倾向于选择知名的医疗美容机构寻求可靠及安全的医疗美容服务。在治疗前，医师及顾客应有效地相互沟通，以确保双方在医疗美容服务项目上达成一致。任何不满意的服务均可能对医疗美容服务提供商的品牌声誉产生负面影响。而国内知名的连锁医美机构经过多年市场沉淀，已在消费者心目中形成稳定的品牌形象，而行业新入者很难打破消费者的固有观念，并且消费者教育需要用时间换取成效。

　　四、行业发展趋势

　　1、美容与重建融合

　　美容治疗与功能性重建修复治疗两者间界限越来越模糊。例如，功能性鼻整形患者同时也要求美容效果，而美容鼻整形患者也希望呼吸更顺畅。乳腺癌术后乳房重建也已经开始成为常规手术。医美行业发展的起源便是对于器官功能性的修复及外观的修复，随着人们需求层次的提高，美观已经被上升到了和功能性同等的重要性了，甚至前者要高于后者。这是生活、经济水平发展的必然趋势。

　　2、联合治疗

　　填充剂联合肉毒毒素注射，激光辅助给药，多种技术联合治疗，显著提升疗效。这是技术水平提升的必然趋势，一切为了效果而服务。“自拍”盛行刺激市场发展。随着 　　3、需求群体拓宽

　　原先医美行业的受众几乎全部都是年轻女性，现在这一趋势有向男人、学生、中年人、老年人等群体的方向发展，部分国内网站甚至已经开始和男同网站进行合作，争取切入男性细分市场。学生群体倾向于祛痘祛斑；男士倾向于隆鼻、植发、抽脂等项目；随着微创手术的发展，加上人口长寿和生活质量要求不断提升，美容治疗已经由年轻人蔓延到中年人乃至老年人，中老年人倾向于抗衰老等项目。近期研究表明，老年人的美容手术副反应并没有显著高于年轻人，这一数据将进一步激发老年人美容治疗的市场需求。